Passo a Passo – Navegar no Balcão dos Fundos
O que é o Passo a Passo?
O Passo a Passo – Navegar no Balcão dos Fundos é um documento de apoio que explica, de forma simples e ilustrada, como utilizar as principais funcionalidades do Balcão dos Fundos.
Organizado por temas, apresenta instruções passo a passo, capturas de ecrã e recomendações práticas que ajudam os utilizadores a compreender o funcionamento da plataforma e a realizar as suas operações com maior autonomia.
Onde posso encontrar o Passo a Passo?
O Passo a Passo está disponível diretamente no Balcão dos Fundos.
Depois de iniciar sessão, encontrará, no lado direito do ecrã, o botão “Guia”. Através deste botão poderá descarregar o documento em formato PDF para consulta sempre que necessitar.
Em que ecrãs está disponível?
Nesta primeira fase, o botão Guia está disponível nos seguintes ecrãs da aplicação:
- Dashboard (ecrã inicial);
- Pesquisa da Conta-Corrente;
- Detalhe/Edição da Entidade;
- Pesquisa de Avisos;
- Pesquisa de Utilizadores;
- Gestão de Permissões.
Sempre que o botão estiver disponível, poderá descarregar o Passo a Passo sem necessidade de abandonar a funcionalidade em que se encontra.
O que posso encontrar no Passo a Passo?
O documento reúne informação sobre as principais funcionalidades do Balcão dos Fundos, nomeadamente:
- apresentação do Balcão dos Fundos;
- registo da entidade e primeiro acesso;
- autenticação e acesso à plataforma;
- gestão de utilizadores, perfis e permissões;
- atualização dos dados da entidade;
- acompanhamento das operações na Conta-Corrente;
- consulta de avisos de candidatura;
- descrição das principais funcionalidades;
- recomendações e boas práticas de utilização.
Como utilizar o Passo a Passo?
O documento encontra-se organizado de acordo com a estrutura do Balcão dos Fundos, permitindo localizar facilmente a informação pretendida.
Cada secção identifica o percurso de navegação, descreve os procedimentos a realizar, apresenta imagens ilustrativas e destaca aspetos que merecem especial atenção.
Pode consultar apenas o tema correspondente à funcionalidade que pretende utilizar, sem necessidade de percorrer todo o documento
Este é o único conteúdo de ajuda disponível?
Não.
O Passo a Passo – Navegar no Balcão dos Fundos constitui um recurso de apoio transversal à utilização da plataforma e representa a primeira etapa de um processo contínuo de reforço dos conteúdos de ajuda disponibilizados aos utilizadores.
Para além deste Passo a Passo, estão também disponíveis conteúdos de ajuda específicos para a gestão das operações. Estes podem ser consultados através do botão “Guia” existente na Ficha da Operação e ficam disponíveis após a submissão da candidatura, quando a operação entra em execução. Neles encontrará instruções passo a passo para realizar as principais ações de gestão da operação, como submeter um contrato ou um pedido de pagamento, entre outras funcionalidades.
Tal como o Passo a Passo – Navegar no Balcão dos Fundos, estes conteúdos podem ser acedidos através do botão “Guia”, disponível na Ficha da Operação, permitindo aos utilizadores consultar instruções sempre que necessitem de apoio durante a execução da operação.
Ao longo das próximas fases serão disponibilizados novos conteúdos de ajuda em diferentes áreas da plataforma e, posteriormente, pequenos vídeos explicativos sobre os processos em que os utilizadores registam mais dúvidas ou dificuldades.
O objetivo é disponibilizar um conjunto de recursos cada vez mais completo, prático e acessível, promovendo uma utilização mais simples, intuitiva e autónoma do Balcão dos Fundos.
Precisa de ajuda adicional?
O Passo a Passo – Navegar no Balcão dos Fundos constitui um importante recurso de apoio à utilização da plataforma. Contudo, este documento complementa, mas não substitui, o apoio prestado pela Linha dos Fundos.
Sempre que necessitar de esclarecimentos adicionais, de apoio na utilização do Balcão dos Fundos ou de orientação sobre qualquer funcionalidade, poderá contactar a Linha dos Fundos, cuja equipa está disponível para prestar o apoio necessário.
Consulte todos os canais de atendimento da Linha dos Fundos na respetiva página:
https://www.digitalfundos.pt/balcao/LinhaDosFundos
A disponibilização do Passo a Passo, em conjunto com o apoio especializado da Linha dos Fundos, pretende assegurar que todos os utilizadores dispõem dos recursos necessários para utilizar o Balcão dos Fundos com confiança, autonomia e eficácia.