Convidar utilizadores

No Balcão dos Fundos, cada utilizador tem um perfil que define o que pode fazer dentro do sistema – e age no Balcão dos Fundos, no âmbito das atribuições que a entidade lhe atribuiu.

Quem pode convidar utilizadores?

Apenas podem convidar utilizadores:

• A própria entidade (com perfil de Entidade Beneficiária)
• O utilizador com perfil de Super-utilizador associado a essa entidade

Ao convidar um utilizador, é necessário atribuir-lhe um perfil e definir as suas permissões para usar o Balcão em nome da entidade (incluindo acesso a operações específicas).

Importante: Ainda não sabe qual o perfil adequado? Consulte o artigo Tipos de perfil de utilizador antes de avançar.

Como convidar um utilizador

1. Aceda ao Balcão dos Fundos com as credenciais da entidade beneficiária ou do Super-utilizador.

2. No menu superior, clique em: Administração > Utilizadores > separador Utilizadores.

3. Na página Utilizadores, clique em + Convidar Utilizador. Surge um formulário.

4. Preencha os campos obrigatórios (assinalados com *):

• • NIF — Só podem ser convidadas pessoas singulares, identificadas pelo NIF português. Pessoas coletivas não podem ser convidadas.
  • Email — Se a pessoa já estiver registada no Balcão (como beneficiário ou utilizador de outra entidade), utilize o email que já consta no sistema.

Importante: Em caso de dificuldades em aceitar os dados do convidado, consulte o nosso artigo de ajuda Alterar o email associado ao utilizador.

5. Associe um perfil ao convite. Clique em Associar perfil.

Surge uma caixa com dois campos:

• Sistema — preenchido automaticamente pelo Balcão, sem possibilidade de edição.
• Perfil — lista de opções disponíveis. Selecione o perfil que pretende atribuir ao utilizador.

Depois de associar o perfil, o campo NIF fica bloqueado — o Balcão inicia automaticamente a validação desse NIF. Se remover o perfil, o campo NIF volta a ser editável.

6. Guarde as alterações.

7. Clique em Enviar convite, no topo superior do ecrã.

Surge uma mensagem de confirmação a indicar que o convite foi enviado.

8. O utilizador convidado recebe um email com um link para ativar o acesso. O link é válido durante 24 horas. Se esse prazo for excedido, é necessário enviar um novo convite.

Importante: Não encontra o email? Verifique a pasta de spam ou de correio indesejado.

9. O utilizador lê e aceita as políticas, termos e condições

10. Após a aceitação, o botão Criar registo fica ativo — o utilizador deve clicar para confirmar o convite.

11. Após clicar em Criar registo, surge uma mensagem a confirmar que a ativação do registo no Balcão foi concluída com sucesso.

O utilizador pode autenticar-se no Balcão. Fica associado à entidade, com o perfil que lhe foi atribuído.

Importante: autenticar-se não é o mesmo que ter permissão para agir:

• Autenticação — confirma a identidade do utilizador e dá-lhe acesso ao Balcão dos Fundos.
• Perfil — define o que o utilizador pode ver e fazer dentro do Balcão, em nome da entidade.

O utilizador age sempre no âmbito das funções que a entidade lhe conferiu ao atribuir-lhe um perfil. Ao aceitar o convite e os termos e condições, confirma que atua nesse âmbito.

O utilizador pode ser convidado por várias entidades.

Se for este o seu caso, basta autenticar-se uma vez e é no canto superior direito, abaixo do seu nome, que altera a entidade, podendo ter diferentes perfis (acesso a menus e informações) na entidade X em relação à entidade Y.