Convidar utilizadores

No Balcão dos Fundos existem diferentes tipos de perfis de utilizador, aos quais correspondem diferentes permissões para utilizar o Balcão dos Fundos em nome de uma entidade. Neste artigo, explicamos como pode convidar utilizadores para os associar a uma entidade.

Só a entidade (com perfil de Beneficiário) e o seu utilizador associado com perfil de Super-utilizador podem:

  • convidar utilizadores
  • atribuir um perfil aos utilizadores convidados
  • definir as permissões que esses utilizadores podem ter para usar o Balcão dos Fundos em nome da entidade.

 

Para convidar um utilizador, siga estes passos:

    1. Aceda ao Balcão dos Fundos (com os dados da entidade beneficiária ou do Super-utilizador associado).
    2. No menu, clique em: Administração > Utilizadores > separador Utilizadores (ver imagem abaixo).
      Print screen que explica os primeiros passos para convidar um utilizador
    3. Na página Utilizadores, clique em + Convidar Utilizador (imagem acima). Será apresentado o seguinte formulário:
      Print screen que mostra o formulário que surge quando convidamos um utilizador
    4. No formulário, preencha os campos obrigatórios (assinalados com *) sobre o convidado:
      • NIF: Só podem ser convidadas e associadas pessoas singulares, que são identificadas através do seu NIF (português). Não podem ser convidadas pessoas coletivas.
      • Email: Caso a pessoa já se encontre registada no Balcão, como beneficiário ou apenas com um perfil de utilizador associado a outra entidade, o email deve corresponder ao já existente.
    5. Associe um perfil ao seu convite.
      Quando associar um perfil ao convite, deixa de poder alterar o NIF, porque o Balcão dos Fundos inicia o processo de validação desse NIF. Se desassociar o perfil de utilizador do convite, o campo NIF volta a ser editável.

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