Tipos de perfil de utilizador
No Balcão dos Fundos existem diferentes tipos de perfis de utilizador, aos quais correspondem diferentes permissões para o utilizar em nome de uma entidade.
Neste artigo explicamos para que serve cada tipo de perfil.
Para o Balcão dos Fundos, o utilizador beneficiário é a pessoa (singular com NIF; coletiva com NIPC) que se vai candidatar aos fundos.O beneficiário regista-se no Balcão dos Fundos fica com o perfil de:
- Beneficiário, se pessoas singulares (com NIF)
- Entidade Beneficiária, se pessoas coletivas (com NIPC)
Os utilizadores são pessoas singulares com (NIF), que são convidadas pela entidade para usar o Balcão em seu nome, sendo que as pessoas podem estar associadas a uma ou várias entidades.
Beneficiário/Entidade Beneficiária
Os perfis Beneficiário ou Entidade Beneficiária – pessoas singulares (com NIF) ou pessoas coletivas (com NIPC), respetivamente – podem:
- aceder aos seus dados e alterá-los;
- definir quem são os utilizadores e que acesso têm às suas operações;
- iniciar e preencher candidaturas pela entidade e pedidos relacionados com as operações desta.
Não podem submeter candidaturas nem pedidos.
A submissão está reservada a utilizadores com o perfil de Super-Utilizador.
Se for Entidade Beneficiária, o registo é feito com um NIPC. Nesses casos, a entidade deve associar, pelo menos, um utilizador com perfil de Super-Utilizador — pessoas identificadas individualmente pelo seu NIF —, a quem confere a capacidade de submeter em seu nome.
Se for Beneficiário, o seu registo é feito com um NIF. Nesses casos, embora possa fazê-lo, não precisa de associar um Super-Utilizador.
Super-utilizador
O Super-Utilizador é um perfil operacional com acesso total à informação no Balcão dos Fundos, sendo atribuído exclusivamente a pessoas singulares (NIF).
Ao atribuir este perfil, o Beneficiário ou a Entidade Beneficiária concede ao utilizador poderes para desempenhar todas as funções de decisão, nomeadamente:
- Submeter candidaturas ou outros pedidos;
- Anular candidaturas ou outros pedidos;
- Convidar e remover utilizadores associados à entidade.
O primeiro Super-Utilizador é sempre convidado pelo utilizador Beneficiário ou Entidade Beneficiária, através do separador administração. Após a existência de, pelo menos, um Super-Utilizador associado, este poderá convidar outros utilizadores e atribuir-lhes diferentes perfis, incluindo o de Super-Utilizador.
Recomenda-se que as entidades tenham mais do que um Super-Utilizador, de forma a garantir a continuidade operacional e evitar dependência de uma única pessoa.
A atribuição deste perfil não confere, por si só, representatividade jurídica.
Técnico interno
Este perfil destina-se a colaboradores da entidade.
O Técnico Interno pode:
- criar, preencher e alterar candidaturas criadas por si ou às quais lhe foi dado acesso
- preencher e alterar pedidos relacionados com as operações a que lhe deram acesso.
O Técnico Interno não pode submeter candidaturas.
Os acessos são atribuídos pelos utilizadores com o perfil Beneficiário, Entidade Beneficiária ou Super-Utilizador, no separador administração, aviso a aviso ou operação a operação.
Técnico externo
Este perfil destina-se a colaboradores externos da entidade — por exemplo, consultores, revisores oficiais de contas (ROC) e contabilistas certificados (CC).
O Técnico Externo pode:
- criar, preencher e alterar candidaturas criadas por si ou às quais lhe foi dado acesso
- preencher e alterar pedidos relacionados com as operações.
O Técnico Externo não pode submeter candidaturas.
Os acessos são atribuídos pelos utilizadores com o perfil Beneficiário, Entidade Beneficiária ou Super-Utilizador, no separador administração, aviso a aviso ou operação a operação.
Consulta
Com este perfil, o utilizador apenas pode aceder à informação da entidade beneficiária em modo de leitura – não pode fazer alterações.
Os acessos são atribuídos pelos utilizadores com o perfil Beneficiário, Entidade Beneficiária ou Super-Utilizador, no separador administração.
Gestão de permissões por Aviso ou Operação
Quando um utilizador é associado a um Beneficiário ou a uma Entidade Beneficiária, o Super-Utilizador pode definir a que avisos ou operações concretas esse utilizador tem acesso. Os utilizadores com perfil de Super-Utilizador não estão sujeitos a restrições, visualizam toda a informação da entidade.